百應租賃于7月18日在香港創業板IPO上市

2018-07-18

   

今日,百應租賃控股有限公司在香港聯合證券交易所創業板I掛牌(股權代碼08525.HK),成為除股轉系統外福建省上市的融資租賃企業。這也是繼七匹狼實業、匯鑫小貸之后,七匹狼集團旗下第三家上市公司。 

百應租賃在首個交易日交投活躍,股價表現理性,全日錄得最高股價為每股2.13港元,收市報每股1.38港元,較上市價1.28港元升約7.8%,交投量約4762萬股,總成交約7595萬港元。

此次百應租賃發售6750萬股股份,其中90%作配售,其余10%于香港作公開發售。長江證券融資(香港)有限公司為本次發行的獨家保薦人。

百應租賃成立于2010年,是一家由七匹狼控股集團作為大股東發起設立的融資租賃企業,致力于向中小企業及個人企業家提供設備融資解決方案及商業保理服務。該公司股東基礎強大,除了由福建七匹狼集團領導(周永偉、周少雄、周少明家族,持股58.75%),還包括以福建省為基地的龍頭企業(晉工機械柯金鐤、柯水源、柯子江家族,持股18.75%)。

在過去的幾年間,百應租賃市場表現不俗。根據市場調查機構Frost & Sullivan 的資料,按營業收入計算,百應租賃在福建省371家融資租賃公司中排名第六位,占市場份額1.1%。在過去的2016、2017兩個年度,百應租賃的營業收入分別為3994萬、6081萬人民幣,稅后凈利分別是1496萬、2069萬人民幣。百應租賃已擁有逾1000名客戶,遍布超過20個省。

百應租賃主要向客戶提供兩類融資租賃服務,即直接融資租賃及售后回租。直接融資租賃主要滿足客戶新建項目、擴大生產及技術發展以及購買新設備的融資需求。

“目前百應租賃的多項重要經營指標均持續增長?!卑賾赓U控股有限公司執行董事、董事會主席周士淵告訴記者,公司的發展得益于福建這一活躍的經濟區域,特別是活躍的民營經濟,為公司的發展提供了十分廣闊的空間。百應租賃上市后,將可更方便對接國際資本市場,進一步擴大資本基礎,使資本來源和結構更加多元化,為今后的發展注入強勁的動力。

在周士淵看來,百應租賃IPO上市,對公司的價值遠遠不止于資金的募集。未來,公司融資工具更加多元,融資成本更加有利,同時,在優化杠桿率,在規范、透明的外部監管環境下更有利于公司的發展。

  


欄目:對話

黃大柯:“子彈”配齊 搶占“融資租賃”風口

作為一種新型融資手段,融資租賃業近幾年發展迅猛。但在本土,融資租賃企業并不多。百應租賃能夠給本土帶來什么?昨日,本報記者對百應租賃控股有限公司執行董事兼總經理黃大柯進行專訪。 

晉江經濟報:百應租賃為什么選擇在香港上市,而不是內地?您認為上市成功后,將給百應租賃帶來什么?

黃大柯:企業上市的目的并不在于僅是從市場上融資多少錢,而是可持續的良好增長,給投資者未來的高效回報。我們一直在尋求國際化的市場,而境外融資能夠給我們帶來更大的知名度,更多的可匹配資源,幫助企業更好發展。

發行成功后,一方面,我們的資本得到進一步加強,資本結構得到進一步優化;另一方面,對于品牌、市場認可度也將進一步提升。

晉江經濟報:為何會看好這塊市場?公司目前的行業布局如何?

黃大柯:福建泉州是中國發達的制造業基地,企業在升級換代、智能制造過程,對于生產設備的需求不言而喻。融資租賃是最科學的交易模式,它能夠讓企業在分期付款的過程中,以生產價值覆蓋資金成本,改善企業資金的流動性,更好地提升資金利用效率。與此同時,對于客戶回款慢、資金受限的企業而言,這也是一種迅速擴大銷售的方式。

目前百應租賃在高端機械制造、電子、食品、紡織服裝等行業皆有布局,與包括晉工機械、信泰等在內的1000多家客戶皆有合作。

晉江經濟報:如何看待中國融資租賃市場?目前這塊市場的容量或者競爭格局如何?百應租賃在該市場中處于什么樣的位置、有哪些優勢?

黃大柯:根據Frost & Sullivan的資料,2016年,中國融資租賃的市場滲透率僅為8.8%,與發達市場(例如英國及美國,其于2016年的滲透率分別為33.7%和21.5%)相比,中國融資租賃業擁有巨大的發展潛力。截至2017年12月31日,中國共有9090間融資租賃公司,融資租賃公司主要集中在經濟發達的沿海地區。2017年,廣東、上海及天津地區注冊的融資租賃公司數目在中國排名前三,約占全國融資租賃公司總數的75.6%。福建省則是中國融資租賃業發展最迅速的省份之一,尤其在過去兩至三年,在福建省注冊的融資租賃公司數目大幅增長。

類金融企業是資本密集型企業,沒有強大的資金實力和團隊實力等核心要素,打仗的“子彈”是不夠的。百應租賃的股東背景資金實力雄厚,并聚集了一支經驗豐富的經營管理團隊,特別是在金融專業和風險控制方面。此外,多年來,百應租賃在滿足制造業若干主要領域(例如紡織品、服裝及特種設備)客戶的融資需要方面累積了知識及經驗。

我們相信,隨著中國傳統制造業向高端智能制造發展轉型,將為集團創造有利市場機遇。百應租賃透過與客戶密切互動并根據彼等的業務、現金流量及經費來源厘定適當利率、償還計劃及集團服務的條款,向客戶提供滿足彼等特定需要和要求的定制服務。


文章來源:晉江經濟報

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